Verifică o programare fără s-o deschizi
Vezi detaliile vizitei și o poți deschide, poți deschide clientul sau îi poți schimba starea.
Înainte să începi
Oricine din afacere poate face asta.
Pornește de aici
Centrul de operațiuni › cardul unei programări
Pași
- 1
Ține indicatorul pe card o clipă sau ajungi la el cu tasta Tab.
Previzualizarea se deschide lângă card: telefon și email, data, ora și durata, starea, notițele acestei vizite, serviciile cu totalul, cine a făcut programarea și cine i-a schimbat ultima dată starea.
- 2
Ca s-o schimbi, apasă Modificați. Ca să deschizi clientul, apasă butonul de profil.
Din profilul clientului, Înapoi la calendar te întoarce exact la calendarul de unde ai plecat.
- 3
Ca să marchezi vizita, deschide meniul de stare din previzualizare și alege, de exemplu, Finalizată sau Neprezentare.
Ce urmează
- O schimbare de stare din previzualizare se aplică imediat, fără confirmare.
Dacă ceva nu merge
- Previzualizarea numește un coleg și arată Doar vizualizare
- Colegul modifică programarea. O poți vedea; modificarea revine după ce o închide.
Bine de știut
- Pe un ecran tactil nu există previzualizare: o atingere deschide programarea.
- Previzualizarea nu numește specialistul: e coloana în care stă cardul. Mai multe servicii apar ca primul plus „+N”.
- Personalul vede programările colegilor ca Doar vizualizare.
Nu găsești ce îți trebuie?
Scrie-ne →