Fișiere
Acorduri, rapoarte și imagini, păstrate în profilul fiecărui client, plus șabloanele cabinetului.
- Unde
- Fila Fișiere a unui client; bara laterală › Fișiere (fișierele tuturor clienților); Setări › Fișiere (fișierele cabinetului, tipurile și stocarea)
- Cine
- Toată lumea vede și încarcă fișierele clienților. Doar Administratorul șterge fișiere și gestionează fișierele și tipurile cabinetului.
Despre această funcționalitate
Fiecare profil de client are fila Fișiere. Pagina Fișiere arată fișierele tuturor clienților, cu filtre după nume, tip, client, cine a încărcat și data încărcării. Fișierele cabinetului nu sunt acolo: Administratorul le găsește în Setări, Fișiere.
Fiecare afacere pornește cu cinci tipuri de fișiere: Șablon, Acord, Contract, Raport și Fotografie.
N3ECe poți face aici 6 pagini
Încarcă un fișier pentru un client
Fișierul e în profilul clientului, cu tipul și programarea, dacă le-ai ales.
Găsește un fișier
Ai găsit fișierul și îl poți deschide sau descărca.
Schimbă numele, tipul, programarea sau clientul unui fișier
Fișierul are noile detalii.
Șterge un fișier Administrator
Fișierul a dispărut definitiv.
Pornește de la un șablon
O copie completată a unuia dintre șabloanele tale e în profilul clientului.
Adaugă, redenumește sau elimină un tip de fișier Administrator
Tipurile de fișiere se potrivesc cu felul în care cabinetul își etichetează fișierele.